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2015年5月份LNG客車銷售數據簡析
2015-06-29 11:07:05 來源: 客車網 作者: 共有0人發表評論

  一、2015年5月LNG客車銷售區域流向情況分析—前10名區域同比集中度超過80%,但同比微弱下降

  根據最新上牌信息查詢,2015年5月份,LNG天然氣市場主要集中在四川省、重慶、北京、吉林、、上海、、天津、、海南省、哈爾濱、長春、西安、烏魯木齊、廣州、銀川、濟南、青島、廊坊和濮陽、南京、揚州、泰州等多個城市(地區)為清潔汽車重點城市(地區),大致可以分為:川渝區域、東北區域、長江三角洲區域、京津區域、中原區域、廣深區域和海南區域等。

  根據最新上牌數據,2015年5月,LNG客車銷售為897輛,比2014年同期的794輛增長13%。

  根據最新上牌數據統計,2015年5月6米(含)及以上LNG天然氣客車按?。ㄖ陛犑校﹦澐咒N售流向統計表(銷量前10名區域)

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  從上圖表看出,2015年5月份:

  1、四川是LNG客車銷量最大的區域市場銷量達到103輛,占據LNG總銷量的市場份額11.48%,同比集中度下降了0.12個百分點;其次是重慶區域,下降了0.6個百分點;再次是江蘇市場,上升了0.46個百分點,也是2015年5月上升幅度最大的區域市場;第四是山東市場,第五是北京區域。但與四川區域市場的市場份額差距較大,市場集中度同比均出現不同程度的上升態勢。

  2、前10名銷量區域共計銷售LNG客車723輛,占據了全國80.58%的市場份額,同比(2014年5月為81%)下降了0.42個百分點,見LNG客車的區域分布極不均衡,且這種不均衡趨勢有微弱減小的跡象。

  3、上述分析,給LNG天然氣客車制造和銷售企業提供了制定市場營銷策略的具體依據,為LNG客車的銷售區域明確了范圍,指明了方向。

  二、按長度段劃分,2015年5月LNG客車銷量結構分析—11-12米銷量最大,6-7米增幅最大

  根據上牌數據,2015年5月按長度段劃分LNG客車銷量統計表

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  從上圖表可以看出:

  1、2015年5月LNG客車市場中,11-12米銷量最大,6-7米銷量增幅最大,這一規律與2014年8月的LNG客車市場極為相似。

  2、特大型段LNG客車暫無銷。

  3、所有長度段銷量增幅均為正值。

  4、2015年5月LNG客車的增幅為13%,大于2015年5月CNG客車市場的增幅11.6%近1.4個百分點。

  三、按價格劃分對2015年5月LNG天然氣客車銷量結構分析---40-50萬權重最大,其次是30-40萬,最小的是20萬以下,次小的是60萬以上的價格區間;同比40-50萬區間權重增加最大;30-40萬區間權重減少最多

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  從上圖表可以看出:

  1、LNG天然氣客車在2015年4月的897輛銷量中,價格在60萬以上的次少,只有88輛,占據的比例只有9.8%,但同比2014年5月上升1個百分點,說明LNG高端客車市場有加速發展的跡象。這一細分價格區間所對應的產品主要是12米的大型客車,配置主要還是以國產大功率玉柴和濰柴發動機為主

  2、價格在40-50萬的銷量最大,占據的比例達到27.76%,但比2014年同期上升了近0.66個百分點,根據市場調研,這一價格區間對應的產品主要是10-11米長度段的LNG客車。一般用來做公交車使用。因為此區段的公交車相對來說性價比較高,既能夠有較大的載客容量,空載率相對又比較低,因此比11-12米和特大型公交回報率要好一些,因此,這一區段的LNG客車的產品銷售較好也符合公交市場的規律。

  3、價格在20萬以下的LNG客車銷量比例也比較小,只有5.0%,且同比2014年5月比例有所降低,說明城鄉客車市場越來越注重節能環??蛙?。這一價格區間所對應的產品主要是6米左右的輕型客車。一般說來,6米左右的輕型客車配置CNG的比較少(配置LNG的可能稍微要多些,因為LNG只有一個氣瓶,便于小型客車安裝)。主要有兩個方面的因素制約:第一、6米車軸距太短,車身也不夠長,因此,不論是頂置天然氣氣瓶,還是在車下部放置天然氣氣瓶,均由于空間限制不好布置。第二、6米車作為公交使用一般都被安排在城鄉公交專線或農工專線,離市區較偏遠,加氣站不方便建制,因此,后患較多,保障較難。而7米以上的公交車型配置天然氣的有不少,主要被一些中小城市使用,或者被大城市的郊區線路使用,但價格一般都超過20萬。

  4、LNG天然氣客車的價格細分市場有明顯的個性特點,即太高的價格較少,太低的價格也較少,這給天然氣客車制造企業在市場定價策略上提供了具體的量化依據,但2015年5月價格最高和價格最低的兩個區間同比2014年5月均有不同程度的升降。

  5、同比可知,40-30萬、20-30萬價格區間的銷量比例減少跡象明顯,減少的幅度達分別達到2.2個百分點和0.6個百分點;而60萬以上及20萬以下價格區間的銷量比例均有不同程度的增加或減少的趨勢,這一細分市場的變化值得注意。

  四、按用途劃分對2015年5月LNG客車銷量結構分析---公交市場仍然是LNG客車的絕對主體,但同比有下降趨勢,公路客運市場仍然占比較小,但有上升跡象

  2015年5月LNG按市場用途劃分銷量統計表

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  產生上述現象的主要原因:

  1、大多數LNG加氣站仍然局限在城市區域,而公交車主要運行在城區,便于加氣,因此,LNG的加氣顧慮基本被解除,續航里程可以得到保證。

  2、LNG客車市場從城市公交漸向公路客運延伸的趨勢將加快

  發展燃氣客車,不僅是各客車企業的市場行為,也是關系國家能源安全的戰略決策。經過近幾年的市場試水和技術改進,我國燃氣客車的技術品質,目前已相對成熟穩定。除了具有顯著的燃油經濟性,可降低30%左右的燃料成本以外,尾氣排放更清潔,動力性大大提升,一次性加氣的續駛里程也進一步增加,既完全滿足各地的PM2.5環保要求及車輛排放標準,也日漸接近各區域市場用戶的作業要求。

  據了解,之前入市的燃氣客車大多為LPG、CNG客車,由于受最大續航里程的限制,則被主要應用于城市公交領域。但自2010年始,國內很多公路客運企業為了擺脫困境,將調整車輛的燃料結構作為有效降低企業燃料成本與運營成本的首選舉措。在燃氣供應有保障的市場區域,有些客車底盤公司生產的LNG、CNG客車及底盤率先投放到中、短途客運班線中成功進行了試運營,并創造了豐厚的營運價值。LNG客車日漸走俏市場,既有利好政策的大力推動,亦是技術品質改進、升級發展后客觀市場的必然選擇,當然,也不乏有企業逐利背景下無奈之舉的推波助瀾。,專家分析國內油價連續上漲,政府相關部門并沒有為公路客運企業提供適當補貼,這就意味著,所有壓力都必須由公路客運企業內部‘獨自消化’。對此,很多客運企業紛紛將燃氣客車作為自己生存發展的‘救命稻草’,并以此來為自己進行‘減負降壓’,擬增強企業的贏利能力??梢钥隙?,2014年LNG客車市場從城市公交漸向公路客運延伸的趨勢將加快。

  3、旅游團體領域,本身市場容量就比公路客運的市場容量要小很多,同時,受到加氣站網點制約,因此旅游團體市場的LNG客車可能暫時還不能占主導地位。

  五、2015年5月重點企業LNG及CNG客車在重點區域市場占有率分析(%)----主流客車企業LNG客車都有自己的核心市場(主要是屬地市場),且LNG市場占有率都大于相對應的CNG客車占有率

 ?。ㄒ韵聰祿歉鶕鲄^域市場上牌數據的不完全統計計算得出)

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  從上表不難看出,2015年5月:

  1、客車行業的LNG客車主流品牌都有自己最得力的主流市場。

  2、宇通在其大本營河南區域的LNG客車市場占有率在33.0%.而且同5月對應CNG的市場占有率比有加強的跡象(大于CNG占有率近1.3個百分點)

  3、海格客車在其大本營江蘇區域LNG的市場占有率為30.3%,也大于對應的CNG的市場占有率近3.4個百分點

  4、大金龍客車在其大本營福建區域CNG的客車市場占有率為20.9%,比其對應的CNG的占有率大近1.0個百分點。

  5、小金龍客車在其廣東區域CNG的客車市場占有率也達到12.2%同比其對應的CNG的占有率大近0.7個百分點。

  6、中通客車在其大本營山東區域LNG的客車市場占有率為31.2%,而其相應的CNG占有率為27.8%,相比大了近3.4個百分點。

  7、以天然氣客車技術見長的重慶恒通客車在其大本營重慶區域LNG的客車市場占有率為35.4%,與其對應的CNG客車的28.7%的市場占有率也提高了近6.7個百分點。。

  8、安凱客車在其大本營安徽區域LNG的客車市場占有率為20.5%,同比其相應的CNG22.1%的市場占有率小了近1.6個百分點,也是主流客車企業中唯一LNG占有率小于相應CNG客車占有率的企業。

  綜上所述,可見2015年5月主流客車企業在其主流市場的LNG客車的市場占有率絕大部分(安凱除外)大于其相應的CNG客車市場的占有率。因此可以認為,主流企業的LNG客車市場壟斷程度比CNG客車市場的壟斷程度更高。

  六、按發動機種類劃分,對2015年5月份LNG客車市場銷量結構分析---玉柴發動機是LNG客車銷量比例最大的品牌,其次南充發動機,再次是濰柴發動機,第四是東風發動機,第五是一汽發動機。

  根據最新上牌數據查閱,2015年4月按發動機種類劃分,LNG客車銷量統計表

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  從上圖表可以看出:

  玉柴發動機是LNG客車銷量比例最大的品牌,其次南充發動機,再次是濰柴發動機,第四是東風發動機,第五是一汽發動機。LNG客車企業在開發產品時可參考。

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