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中國LNG市場環境與發展對策分析
2015-06-01 11:09:43 來源: 作者: 共有0人發表評論

  文|孟亞東

  中國石油大學(華東)經濟管理學院

  引言

  天然氣作為清潔的替代能源需求日趨高漲,而LNG作為天然氣消費的重要品種需求也日趨高漲,并且中國一直以來都是能源相對匱乏的國家,天然氣一直也是中國能源消費和能源戰略的重要品種。長期以來,中國以煤為主的能源消費結構造成了嚴重的環境污染問題,因此,如何通過增加天然氣尤其是LNG在能源消費和儲備結構中的比重,已經成為中國各級政府需要面對的戰略問題。為此筆者擬就在現階段我國LNG市場的發展及面臨的一些問題作一探討分析。

   1 國際LNG供需市場分析

   國際LNG市場的變化會對中國LNG的供需產生巨大影響。從全球范圍看,2013年全球LNG貿易總量達到了2.42×108t,創下歷史新高,但發展趨勢相對平穩。從LNG供給情況來看,目前、中東、東南亞、俄羅斯、澳大利亞、非洲依然是全球LNG輸出最多的地區,其中中東地區LNG出口增長幅度明顯,而卡塔爾更是成為全球LNG最重要的輸出國。

  澳大利亞由于天然氣資源豐富,目前LNG輸出增長趨勢也非常明顯,截至2013年,澳大利亞LNG運行項目3個,還有8個在建項目,并有15個項目處在規劃中,若上述項目均能按期投產,澳大利亞有望超過卡塔爾成為世界第一大LNG輸出國。

  北美地區LNG生產和輸出也呈現出增長趨勢,尤其是美國頁巖氣產量逐年攀升,美國LNG出口的20個項目也已獲得了美國能源部的許可,預計到2020年,美國將達到1200×104t/a的LNG出口能力。

  加拿大作為與美國比鄰的國家,天然氣儲量也較豐富,目前計劃有4個LNG工廠投產,預計在2020年前后,形成2500×104t/a的液化能力。

  非洲尤其是東非地區天然氣探明儲量非??捎^,莫桑比克、坦桑尼亞的儲量非常豐富,上述兩國均已開始投產LNG項目。

  總體上看,由于世界各國政府的關注和支持,LNG項目已經成為諸多天然氣出口國的重要貿易產品,預計到2020年,各國LNG項目將大面積投產,在此之前,全球LNG供給將呈現逐年上升的態勢,到2020年將可能達到一個最高值。

  從LNG需求情況來看,全球LNG需求量呈現穩定增長趨勢,2002年全球LNG貿易量達到1.13×108t,而到2013年,該數據達到2.42×108t,近乎線性增長,年均增長速度超過8%,遠超管道天然氣年均增長速度(3.8%)。

  從LNG消費地區來看,亞太、歐洲和北美一直是LNG的主要需求地,尤其是亞太地區的日本、韓國、中國臺灣、中國內地、印度長期以來一直是全球LNG市場的主要需求國家及地區,且需求量還在持續攀升,也是全球LNG價格較高的地區。除此之外,南美洲的巴西、阿根廷、智利等國家近年來需求量也在持續攀升。

  綜合來看,全球LNG需求仍然以亞太地區增長最為強勁,尤其是日本在其核電事故之后,由于受發電企業的強大壓力及沒有天然氣管道的支撐,其LNG需求未來將持續高漲,并且中國內地、印度、中國臺灣、韓國等近年來在全球經濟中扮演越來越重要角色的新興經濟體未來在清潔能源、經濟增長的推動下,需求也會不斷上漲。

   2 中國LNG供需態勢分析

  中國是世界上最大的發展中國家,人口眾多、經濟發展迅速、城鎮化速度加快都極大地提升了對天然氣的需求,從2000年以來,天然氣消費比例由2.2%增長到了5.8%,雖然當前天然氣的消費領域還較少,消費量相比煤炭、石油也較小,但可以預見,在能源消費清潔化的態勢下,天然氣需求將持續走高。并且在中國城鎮化速度不斷加快的今天,作為生活需求的LNG需求量也增長迅速,到2013年中國城市LNG消費需求量已達到2710×104t。

  從供給情況來看,中國LNG供給主要分為國內氣田供給和國內接收站供給兩大來源,其中國內接收站供給主要通過LNG船運方式接收國外LNG氣源。從國內氣田的供給狀況看,由于中國主要的氣田多分布在鄂爾多斯、四川盆地、柴達木盆地等西部地區,所以這些氣田也成了中國主要的LNG供給地區,在西氣東輸、川氣東送等天然氣管道項目的支撐下,中國中西部地區天然氣向中國東部主要消費地的供應網絡已經搭建完成,大量LNG廠也得以建設。

  但是總體而言,由于中國天然氣儲量較少,而需求極其旺盛,因此,中國大量LNG需求主要依靠分布在國內沿海的LNG接收站來滿足。

  自2008年以來,中國LNG進口年均實現了38%的增速,2013年,中國LNG進口達到了1700×104t,僅次于日本和韓國,位居世界第三位。目前,中國沿海在建和運營的LNG接收站達到14座,卡塔爾、澳大利亞、印尼、馬來西亞、俄羅斯等國家成為中國海外LNG的主要供給國家,預計到2020年,中國年LNG接收量將達到3000×104t。

  由上述分析可知,未來中國LNG供給能力主要受到國內液化能力和LNG接收站接收能力的影響,從液化能力來看,截至2013年,中國已建成LNG液化工廠已達70余座,總液化能力達到2900×104m3/d,但由于中國LNG液化工廠良莠不齊,無序競爭嚴重,一些中小型液化工廠普遍開工不足,加上我國氣源緊張,國內LNG供給能力一般。

  從LNG接收能力看,截至2014年8月,我國LNG接收及再氣化能力達到了3460×104t/a,預計到2020年能夠達到7000×104t/a,接收能力呈現出從東南沿海地區沿海岸線向北方蔓延的趨勢,目前東部浙江、江蘇等沿海接收能力已經達到了全國總接收能力的28%,山東、天津、遼寧等地區接收能力也達到了全國總接收能力的25%,并且伴隨民營資本的不斷進入,民營接收能力也在不斷地擴張。

   3 中國LNG市場發展問題分析

   中國LNG市場的發展在國內氣源儲量不豐及國家能源戰略儲備的思想指引下,海外LNG市場必然成為中國能源戰略的重要目標,但是,目前中國LNG市場依然存在以下問題:

  1)LNG產能擴張迅速,競爭無序化趨勢凸顯。中國天然氣資源并不豐裕,在國家能源戰略和相關氣候政策的指引下,除中國石化、中國石油、中國海油等幾大能源企業紛紛涉足LNG市場外,眾多民企也紛紛搶灘,使得中國天然氣生產能力迅速擴張,但由于民企氣源受控、技術水平較低、市場規模狹小等因素影響,大多數民企液化工廠開工不足,導致天然氣資源液化效率低下,所以,中國LNG生產亟需從量到質的轉型。

  2)LNG下游市場亟需多元化。目前,中國LNG主要應用領域有兩個:其一,LNG氣化后進入城市天然氣管網,彌補管道天然氣的供給不足,實現天然氣調峰;其二,LNG直銷給一些工業企業或者民眾用戶。而實際上,LNG下游市場可以通過多種方式實現多元化經營,如LNG可以作為企業燃料,直供LNG汽車加氣站,是一種更為清潔的汽車燃料,甚至還可以成為船舶燃料,替代柴油、汽油等高污染燃料。通過多元化實現LNG對其他能源的替代,對中國碳排放承諾的實現及環境的改善具有重要作用。

  3)進口LNG與國內管道天然氣價格倒掛。伴隨各國能源戰略對天然氣的重視,LNG國際市場價格持續走高,但是對于中國而言,海外LNG進入國內接收站后,大都氣化進入了城市天然氣管網,而中國天然氣管道價格是嚴格受控的,管道天然氣價格遠低于海外LNG到岸價,這樣就形成了進口LNG和管道天然氣的價格倒掛,致使天然氣銷售企業進行LNG業務時虧損嚴重,打擊了這些企業的業務積極性。

  4)未來天然氣市場供求關系倒置。在中國石油、中國海油、中國石化3大能源企業的積極努力下,中國管道天然氣的覆蓋范圍正在逐年擴大,并且天然氣管道與中亞、俄羅斯等陸路接壤國家進行了互通互聯,三大能源企業之間通過代輸等方式也實現了“一條管道、多個氣源”的互通互聯,這都加大了天然氣的覆蓋范圍;與此同時,全國LNG上馬項目不斷增加,與海外天然氣豐裕國和地區的項目也在不斷拓展,未來LNG的供給量不斷增加,但需求量受到管道天然氣的沖擊及價格倒掛的影響,在LNG下游市場狹窄的情況下,市場需求可能會出現增長動力不足,出現LNG的產能過剩,供大于求的供求關系倒置情況,這將極大影響中國LNG市場的發展。

   4 解決對策

   1)實現LNG下游市場的多元化。大力推進LNG車用、船用市場,這既符合中國環境優化、實現生態文明的戰略目標,同時通過推進LNG下游市場的多元化,提高LNG的市場規模,從而帶動LNG的整條產業鏈;與此同時,通過實現LNG下游市場的多元化,解決LNG大都進入天然氣管道,價格倒置導致天然氣銷售企業虧損的現狀。因此,經過技術改裝,特別是改裝技術成熟后,大規模推進LNG的車用、船用燃料,將是未來中國LNG市場的重要潛在發展空間。

  2)推進LNG中小城鎮及偏遠地區的覆蓋率。中小城鎮及偏遠地區由于地理位置偏遠,居民居住分散,居民可支配收入較低等原因,短期內很難實現管道天然氣的覆蓋,而這將是未來LNG的重要市場。在國家大力推進城鎮化、集約集中利用土地資源、生態環境優化等措施下,以焚燒秸稈、燃燒煤炭為主的居民能源使用方式必然會得到調整,LNG供應商應緊緊抓住這一機遇,通過LNG罐裝化、瓶裝化,推出適合中小城鎮、偏遠地區的LNG產品,同時,通過科學合理的LNG銷售網點布點,快速占領廣闊的中小城鎮及偏遠地區市場。對于地方各級政府而言,應在基礎設施建設、網點建設、居民能源使用方式宣傳等方面提供相關優惠政策、輿論導向作用。

  3)多渠道改善價格倒掛難題。價格倒掛極大挫傷了企業銷售LNG的積極性,也不利于LNG市場規模經濟的形成。筆者認為首先應理順天然氣定價機制,將管道氣和LNG統一納入到定價范圍內,給出合理的定價策略,保障天然氣銷售企業的權益;其次,利用當前天然氣豐裕國爭相上馬天然氣和LNG項目的有利時機,國內LNG接收企業利用規模優勢,爭取價格談判的有利地位,避免盲目高價采購LNG;第三,積極研究國際LNG貿易條款,在“照付不議”合同條款下,盡量利用合同規則,爭取自身的合法權益。

   5 結束語

   在對中國LNG供求關系變化及國際LNG市場發展態勢進行深入分析的基礎上,系統分析了當前中國LNG市場存在的問題,筆者認為中國LNG市場發展最大的影響因素在于供給市場的無序和LNG價格與管道氣價的倒掛,進而有針對性地提出推進中國LNG市場發展的對策。因此,規范LNG供給市場,形成規?;a能,理順LNG與管道天然氣價格的關系,激發LNG銷售企業的積極性是實現中國LNG市場健康快速發展的關鍵。(原載《天然氣技術與經濟》)

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